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华新影业公司监制：张善琨大学教授魏瑞光带领学生到黄山采集标本时发现了一个盲女，他将盲女带回家收养给她起名叫丽云并教她读书写字，不久音乐教授周淑华便发现了丽云有着极高的音乐天赋。在魏家，丽云经常受到魏太太的虐待，周淑华见状把丽云接到了自己家中，在很多人的帮助下，丽云在音乐上的进步非常神速。暑假，魏瑞光的长子兆明见到了丽云后对她一见倾心，而此时丽云已经与魏瑞光产生感情，因此拒绝了兆明，兆明从此很消沉。丽云在一次手术后重见光明，她看到了真实的魏瑞光后非常失望，反而对兆明产生了感情，魏瑞光知道一切后成全了儿子和丽云的爱情。一个涉世未深的年轻海军士兵，因偷窃被叛处重刑。两个面露凶恶但内心善良的士官，受命押解。在漫长的押送路程中，他们不忍再让那孩子受死板军规的折磨，于是，三个人到处胡天胡地，狂欢纵欲，姿情放荡，结果小水兵竟起意开溜。。清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎...。